Schritt 1

Die strategische Asset Allocation

 

Mit der strategischen Asset Allocation legen wir fest, in welche Anlageklassen die Aktiva eines Portfolios investiert werden. Grundlage hierfür ist ein zuvor definiertes Risiko/Rendite-Profil des Anlegers.
Entscheidet sich der Kunde für ein festes Anlageprofil, stehen ihm fünf Profile zur Auswahl, die sich in ihrer Risikosensibilität und ihrem Performancepotenzial unterscheiden.

Schritt 2

Die taktische Asset Allocation

 

Ihr Ziel ist es, Chancen an den Finanzmärkten zu nutzen. Anlageklassen können über- oder untergewichtet werden, wenn deren Bewertung an den Märkten von dem jeweiligen Fundamentalwert abweicht; so kann die Performance des Portfolios gesteigert werden.

Schritt 3

Die Wertpapierauswahl

 

Aktien

Branchenverteilung und Wertpapierauswahl

Anleihen

Aufteilung nach Laufzeiten und Auswahl der Emittenten

Fonds

Auswahl der besten internationalen Investmentfonds