Selectieproces en doelstellingen

Ons selectieproces is afhankelijk van de allocatie van de kern- en satellietbeleggingen die we voor de portefeuillesamenstelling bepaald hebben.

• De kern kan tot 100% van de portefeuille uitmaken en bestaat uit de beste waarden van de eurozone. Onze strategische allocatie kent een gewicht van 80% aan dit type emittenten toe.
• Het satellietdeel van ons beheer is gebaseerd op een beheer met meerdere criteria dat gericht is op het optimaliseren van de risico-rendementsverhouding van de volledige portefeuille.

Het beheer van de duration, de positionering op de rentecurve en een actieve voorkeur voor de verschillende emittenten vormen de belangrijkste beheercriteria die voor de kern van de portefeuille gebruikt worden. De in het satellietdeel gebruikte beheercriteria houden rekening met de verschillende risico’s die gekoppeld zijn aan de soorten beleggingen die er deel van uitmaken.

Algemeen gezien is het beheer grotendeels gebaseerd op een beoordeling van de macro-economische gegevens van de verschillende regio’s. Het beheer is dynamisch, wat een voortdurende optimalisering op basis van de marktomstandigheden en conjunctuur mogelijk maakt. Hoewel we ook unieke kansen aangrijpen, gaat onze voorkeur uit naar stabiliteit en regelmatig rendement van het vermogen op lange termijn.