1. Bestandsaufnahme

Damit wir Ihnen Lösungen anbieten können, die Ihren aktuellen Anforderungen ebenso entsprechen wie Ihren langfristigen Projekten, beginnen wir mit einer gemeinsamen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenssituation. Dabei berücksichtigen wir:

• Ihr Anlegerprofil: Ihre Erwartungen an Performance und Sicherheit sowie Ihren zeitlichen Anlagehorizont
• Ihre kurz- und langfristigen Finanzprojekte: Möchten Sie investieren, Kapital verwalten, vorsorgen oder Vermögen weitergeben?
• Ihre Anlageziele: Kapitalschutz oder -wachstum, regelmäßige Einkünfte o. ä.

2. Unterstützung bei der Auswahl durch unsere Berater

Ihnen steht das komplette Serviceangebot des klassischen Private Banking offen. Ergänzend können Sie unsere Vermögensverwaltungslösungen nutzen, d. h. die Vermögensverwaltung mit Mandat oder die aktive Vermögensberatung - je nachdem, in welchem Maße Sie an Anlageentscheidungen selbst mitwirken möchten.

3. Empfehlungen zum Aufbau Ihres Portfolios

Auf der Basis Ihres Profils empfehlen wir Ihnen eine Anlagestrategie und eine optimale Aufteilung Ihres Portfolios: Gewichtung der einzelnen Instrumente (Aktien, Anleihen, Geldmarktprodukte etc.), Regionen, Branchen etc.

4. Berücksichtigung von Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung

Für Ihre besonderen Anliegen wie Nachfolgeplanung, Vorbereitung des Ruhestands o. ä. bieten wir Konzepte zur steuerlichen Vermögensoptimierung an.

5. Laufende Beobachtung und Anpassung Ihrer Anlagen

Wir beobachten Ihre Anlage kontinuierlich mit Blick auf Ihre finanziellen Ziele und entscheiden zusammen mit Ihnen über eine mögliche Anpassung Ihrer Positionen. Um die langfristige Entwicklung Ihrer persönlichen Situation zu sichern, führen wir regelmäßige Bestandsaufnahmen durch und passen erforderlichenfalls unsere Finanzlösungen an Ihre Ziele an.