Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung mit Mandat bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Vermögen in Übereinstimmung mit Ihren Renditeerwartungen und dem gewünschten Sicherheitsprofil verwalten zu lassen. Dabei stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, insbesondere werden Möglichkeiten der steuerlichen Optimierung berücksichtigt.
Definition Ihres AnlageprofilsDefinition Ihres Anlageprofils auf der Grundlage Ihrer Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und Ihres Anlagehorizonts |
Zusammensetzung Ihres PortfoliosOptimale Zusammensetzung Ihres Portfolios: Aufteilung nach Anlageinstrumenten (Aktien, Anleihen, Geldmarktprodukte usw.), Regionen und Branchen |
Möglichkeiten der steuerlichen OptimierungLösungen zur Steuer- oder Vermögensoptimierung (juristische Strukturen, Versicherungsmodelle usw.) abhängig von Ihren Projekten (Vorbereitung des Ruhestands, Nachfolgeplanung usw.) |
Beobachtung und AnpassungRegelmäßige Überprüfung Ihrer Anlagen und Anpassung an Ihre Anlageziele und Projekte unter Berücksichtigung der langfristigen Entwicklung der Märkte und Ihrer persönlichen Situation |
