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Aufbau eines ausgewogenen Portfolios

Dieses Tool ermöglicht Ihnen, den Impakt der Aufteilung Ihrer Anlagen zu simulieren. Die Aufteilung Ihres Kapitals auf die 3 Hauptanlageklassen eines Portfolios (Aktien, Anleihen und Liquidität) beeinflusst dabei direkt die Performanceerwartung sowie die Schwankungsbreite Ihrer Anlage.

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Anleitung

 

Aufteilung in Aktien, Anleihen und Liquidität

Wählen Sie mit dem roten Regler den gewünschten Risikograd von sehr defensiv bis sehr dynamisch. Nun können Sie in der oberen Grafik die entsprechende Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Liquiditäten ablesen.

Wahl des Anlagehorizonts

Wählen Sie Ihren Anlagehorizont, d. h. den Zeitraum, in dem Sie Ihr Kapital nicht benötigen, indem Sie den blauen Regler auf die gewünschte Anlagedauer stellen.

 

Die nebenstehende Grafik gibt Ihnen die zu erwartende Rendite in Prozent pro Jahr und als Gesamtsumme an. Darüber hinaus sehen Sie die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % zu erwartende Mindest- und Höchstrendite in Prozent sowie die entsprechenden Gesamtsummen für diesen Anlagemix.

Um Ihre Analyse zu verfeinern, positionieren Sie die Regler anschließend erneut gemäß Ihren Anforderungen.

 

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