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Comment construire un portefeuille équilibré ?

Cet outil permet de simuler l'allocation d'actifs, c'est-à-dire la manière de répartir vos avoirs parmi les 3 grands types d'investissement qui composent un portefeuille (actions, obligations, liquidités) et d'en constater les conséquences en termes de rendement attendu.

Mode d'emploi

  • Choisissez l’horizon d’investissement, c'est-à-dire la période future pendant laquelle vous pensez ne pas avoir besoin de votre capital, en positionnant le curseur violet.
  • Réglez le curseur rouge sur la position qui vous convient, entre plus défensif et plus offensif. Vous pouvez visualiser sur le premier graphique la répartition correspondante entre actions, obligations et liquidités.

Le second graphique vous indique instantanément le rendement attendu en pourcentage annuel et en montant final. Il vous donnera également avec une probabilité de 95% le pourcentage maximal et minimal, ainsi que les montants totaux correspondant à ce type d’investissement.

Pour affiner votre analyse, déplacez ensuite le ou les curseurs comme vous le souhaitez.
 

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David THAELS

Conseiller Banque Privée

tél : (+352) 49 924 3272

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