1. Bilan

Pour nous permettre de vous proposer des solutions adaptées à vos préoccupations quotidiennes, tout en les inscrivant dans une vision d’avenir qui tient compte de vos projets à long terme,nous établissons ensemble le bilan de votre situation patrimoniale, sur la base de différents paramètres :

• votre profil d’investissement : attentes de performance, sensibilité au risque, horizon de placement
• vos projets patrimoniaux à court et long terme : investir, gérer, prévoir ou transmettre
• vos objectifs d’investissement : protection ou croissance de votre capital, recherche de revenus réguliers... 

2. Un conseiller vous guide dans vos choix

Vous bénéficiez de tous les services traditionnels de banque privée. Ceux-ci peuvent être complétés par une de nos Solutions de Gestion sous mandat ou de Conseil Actif, en fonction du niveau d’implication que vous souhaitez conserver dans vos décisions d’investissement.

3. Recommandation sur la composition de votre portefeuille

Sur la base de votre profil d’investissement, nous vous recommandons une stratégie de placement et une composition de portefeuille optimale : répartition par type d’instruments (actions, obligations, produits monétaires...), par zones géographiques, secteurs d’activités...

4. Prise en compte de critères d'optimisation fiscale

Pour répondre à l’une de vos préoccupations particulières (succession, préparation de votre retraite...), des solutions d’optimisation fiscale ou patrimoniale (structures juridiques, bancassurance...) vous sont proposées.

5. Suivi et ajustements de vos investissements

Nous effectuons un suivi régulier de vos investissements en fonction de vos objectifs de placement et décidons ensemble d’un ajustement de vos positions.
Pour tenir compte de l’évolution de votre situation personnelle à plus long terme, nous faisons régulièrement un bilan permettant d’adapter nos solutions financières à vos projets.