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ACTUALITÉS

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# Investissement

Le secteur financier a été particulièrement secoué ces dernières années, entraînant d’importantes tensions non seulement sur les marchés, mais aussi dans le secteur bancaire. La stabilité, le savoir-faire des conseillers et la relation de confiance restent plus que jamais essentiels aux yeux des clients privés.

# RSE

Le label « LuxFLAG » récompense un de nos mandats de gestion

Depuis le 1er janvier 2024, les 5 profils de risque de notre mandat de gestion en fonds socialement responsables ont obtenu le label LuxFLAG. Ce label est une validation indépendante et internationalement reconnue qui récompense les produits d’investissement les plus exigeants en matière d’investissement responsable et durable.

# Planification Patrimoniale

France - Projet de loi de Finances 2024 : impacts sur la fiscalité patrimoniale

La Loi de Finances 2024 a été promulguée en France le 29 décembre 2023. Découvrez les principales mesures impactant la fiscalité patrimoniale.

# Planification Patrimoniale

La planification successorale doit évoluer dans le temps

Que se passe-t-il “après” la planification successorale ? Les clients pensent parfois – à tort – que tout est réglé lorqu’ils se sont accordés sur une certaine organisation de leur succession. Or, celle-ci doit pouvoir évoluer avec la situation du client et de sa famille, l’apparition de nouveaux besoins, les changements opérés dans le cadre réglementaire, etc.

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