Fund-Research est le département de BLI - Banque de Luxembourg Investments en charge de l'analyse des fonds externes, c'est-à-dire des fonds gérés par d'autres sociétés de gestion. Pionniers européens de l'architecture ouverte, nous avons développé dès 1998, un pôle dédié à la recherche et à la sélection de fonds. 

Nos analystes sélectionnent les meilleurs fonds du marché dans plus de 40 classes d'actifs pour vous permettre de compléter votre portefeuille par des fonds spécialisés. Vous disposez ainsi d'un conseil spécialisé et indépendant.

La sélection des meilleurs fonds du marché

A partir d'un univers de 60.000 fonds, nos analystes retiennent les 60 meilleurs fonds dans leur catégorie (actions, obligataires, mixtes, sectoriels…). Pour chacun des fonds, vous pouvez accéder à une analyse quotidienne reprenant la performance et les principales positions et d'un rapport de gestion trimestriel.

 

Etape 1 : Analyse quantitative

Critères de sélection :

  • Analyse de la performance sur une longue période (3 ou 5 ans)
  • Régularité de la performance
  • Volatilité du fonds
  • Analyse du comportement du fonds en période de marché haussier ou baissier

 

Etape 2 : Analyse qualitative

Critères de sélection :

  • Style de gestion et méthodologie
  • Clarté de la politique d'investissement
  • Stabilité et qualité des équipes de gestion
  • Notoriété et solidité financière du promoteur
  • Pays de domiciliation
  • Taille des actifs
  • Contrôle des risques
  • Structure des frais

Etape 3 : Sélection des 80 meilleurs fonds

  • Au sein de 30 classes d'actifs
  • Sélection suivie en permanence pour s'assurer de la pertinence des fonds retenus

L'équipe

L'équipe se compose de 6 personnes dont 5 analystes et gérants dont le rôle principal est de fournir aux investisseurs un service de recherche et de gestion totalement dédié aux fonds externes. S'appuyant sur son indépendance et son expertise, cette équipe mène des analyses à la fois quantitatives et qualitatives qui permettent de cerner la « personnalité » des fonds étudiés et de choisir ceux correspondant le mieux aux besoins de nos clients et de nos portefeuilles.
Le champ d'action couvre toutes les classes d'actifs majeures, à savoir les actions, les obligations, le monétaire, les matières premières, les devises et les stratégies de performance absolue. Seuls sont exclus les fonds de private equity et les hedge funds dont le manque de transparence, de liquidité et parfois de simplicité va à l'encontre des principes historiques de prudence de BLI - Banque de Luxembourg Investments.

BL Fund Selection : des fonds de fonds qui combinent les meilleurs fonds du marché

Nos fonds de fonds BL Fund Selection permettent d'investir dans la sélection des meilleurs fonds internationaux. Notre équipe d'analystes, dédiés à l'analyse de fonds tiers, s'appuie sur des critères qualitatifs et quantitatifs pour étudier et sélectionner en toute indépendance les meilleurs fonds à l'échelle internationale. La part des différents instruments financiers (fonds actions, fonds obligataires...) évolue en fonction des conditions de marché.

3 profils sont proposés

  • BL Fund Selection 0-50 : investit un maximum de 50% en fonds actions sans restriction (géographique, sectorielle ou de devise)
  • BL Fund Selection 50-100 : investit entre 50% et 100% en fonds actions sans restriction (géographique, sectorielle ou de devise)
  • BL Fund Selection Equities : investit un minimum de 75% en fonds actions sans restriction (géographique, sectorielle ou de devise)

POUR ALLER PLUS LOIN