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Vous avez des questions, souhaitez nous rencontrer ou devenir client, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous proposer des réponses adaptées à vos besoins.

 
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Nous confier la gestion de votre patrimoine, c’est vous libérer totalement des contraintes liées au suivi de votre portefeuille au quotidien et bénéficier d’une stratégie d’investissement responsable qui a fait ses preuves. Cette approche vous permet d’avancer l’esprit serein et en toute confiance dans la réalisation de vos projets.

Quelles solutions privilégier dans le contexte actuel ?

Dans un environnement en perpétuelle évolution (instabilité financière, multiplication des changements règlementaires, difficulté à trouver des placements satisfaisants), gérer son patrimoine relève du défi quotidien.

Nous constatons un intérêt grandissant pour notre gestion sous mandat qui consiste à nous confier la gestion d’un patrimoine. Il s’agit en effet de la manière la plus simple de bénéficier de notre savoir-faire, ainsi que d’une gestion active et diversifiée.

Quels sont vos bénéfices ?

  • SUR-MESURE : Votre conseiller est à vos côtés pour vous aider à définir vos objectifs de performance, le niveau de sécurité que vous recherchez et le type de gestion (fonds ou titres en direct) pour lequel vous souhaitez opter. Nos experts gèrent ainsi votre portefeuille selon la stratégie d’investissement que vous avez définie avec votre conseiller.
  • EXPERTISE : Bénéficiez d'une double compétence en : o Structuration de portefeuille o Sélection de titres ou de fonds de qualité
  • TRANQUILITÉ D’ESPRIT : Gérer un portefeuille exige une attention permanente et une grande disponibilité. Soyez sereins et libérez-vous des contraintes liées à la gestion quotidienne de votre patrimoine.
  • TRANSPARENCE : Vous pouvez suivre en toute transparence les décisions de gestion et consulter votre portefeuille et les positions.

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