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Confier la gestion de votre patrimoine, c’est vous libérer totalement des contraintes liées au suivi de votre portefeuille au quotidien et bénéficier d’une stratégie d’investissement responsable qui a fait ses preuves. Vous souhaitez préserver votre capital et bénéficier de la régularité des performances sur le long terme ? Quelle approche privilégier ?

Qu’est-ce qu’une gestion sous mandat ?

La gestion sous mandat ou gestion discrétionnaire est une gestion patrimoniale globale, qui va bien au-delà d’investissements ponctuels et isolés. Elle consiste à confier vos avoirs à la Banque, qui s’engage notamment à :

  • Constituer un portefeuille en adéquation avec votre stratégie d’investissement et votre profil d’investisseur.
  • Suivre les marchés financiers et prendre les décisions d’investissement qui s’imposent.
  • Vous informer régulièrement des opérations de gestion effectuées en toute transparence.

Pourquoi une gestion « active » de votre portefeuille ?

La gestion active est l’un des rares moyens, pour un investisseur, d’obtenir un rendement positif à long terme en cas d’atonie des marchés. Au quotidien, votre portefeuille est géré par des experts qui ajustent sa structure et prennent les décisions d’investissement qui s’imposent en fonction des évolutions macroéconomiques, de l’attrait et du potentiel des différentes classes d’actifs. Ces ajustements se traduisent par une allocation de votre portefeuille qui peut varier de celle définie pour le long terme.


Comment les portefeuilles sont-ils gérés ?

Lorsque vous nous confiez la gestion de votre patrimoine, nous ne perdons pas de vue notre responsabilité première : le protéger et le faire fructifier dans la durée. Pour ce faire, nous restons à l’écart des effets de mode et faisons le choix de la prudence et de la transparence.

Quels sont vos bénéfices ?

SUR MESURE

Votre conseiller est à vos côtés pour vous aider à définir vos objectifs de performance, le niveau de sécurité que vous recherchez et le type de gestion pour lequel vous souhaitez opter (fonds ou titres en direct). Nos experts gèrent ainsi votre portefeuille selon la stratégie d’investissement que vous avez préalablement définie avec votre conseiller.

EXPERTISE

Bénéficiez d’une double compétence en :

  • Construction de portefeuille
  • Sélection de titres ou de fonds de qualité

Vous profitez d’une gestion active et diversifiée. Notre équipe d’experts analyse les marchés financiers et prend les décisions d’investissement qui s’imposent.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Gérer un portefeuille exige une attention permanente et une grande disponibilité. Soyez serein et libérez-vous des contraintes liées à la gestion quotidienne de votre patrimoine.

PERFORMANCES

Sur la totalité d’un cycle boursier, nos gestions enregistrent des performances supérieures à celles de leurs indices de référence sur le long terme.

TRANSPARENCE

Vous pouvez suivre en toute transparence les décisions de gestion et consulter votre portefeuille et les positions.

TARIFICATION AVANTAGEUSE

Une commission de gestion forfaitaire qui inclut l’ensemble des frais liés à la gestion de votre portefeuille.

 
 

Vous souhaitez plus d'information ?

Nathalie Rizzi
Conseillère Banque Privée
Frédérick Hubert
Senior Private Banker

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