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3 minLa Banque de Luxembourg accompagne Encevo dans une opération-phare de financement durable
Face aux défis majeurs de la transition énergétique, la Banque de Luxembourg, en partenariat avec CIC Market Solutions, a joué un rôle-clé dans la structuration et la réussite du placement privé vert de 200 millions d'euros réalisé par le groupe Encevo.
Accélérer la transition énergétique
Les enjeux auxquels fait face le secteur énergétique sont considérables : renforcer la sécurité d'approvisionnement, réduire les émissions carbones et moderniser les infrastructures. Pour répondre à ces défis, Encevo a mobilisé une nouvelle source de financement en procédant à un placement privé vert d'un montant de 200 millions d'euros.
Cette opération, réalisée auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier plan, permet au groupe de diversifier ses modes de financement et de soutenir ses investissements dans des projets à fort impact, tels que le développement des réseaux intelligents, l'hydrogène ou encore les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire.
Une structuration sur mesure, dans un cadre exigeant
Ce placement privé sur une durée de 10 ans, assorti d'un taux fixe, a été structuré et placé avec l'appui des équipes de CIC Market Solutions, en étroite collaboration avec les experts du département Entreprises & Entrepreneurs de la Banque de Luxembourg.
« Cette opération marque une avancée importante dans la stratégie de financement d'Encevo. Nous sommes heureux d'avoir pu accompagner le groupe dans ce projet ambitieux, en apportant notre expertise et une connaissance fine des attentes des investisseurs », souligne l'équipe de la Banque de Luxembourg.
L'opération, menée sans notation de crédit officielle, a été finalisée dans un contexte de marché exigeant, témoignant de la solidité du projet et de la confiance accordée par les investisseurs au modèle du groupe Encevo.
Un financement aligné sur les engagements ESG
Ce placement privé s'inscrit dans le cadre du Green Finance Program Framework du groupe Encevo, évalué de manière indépendante et noté « strong » par Sustainalytics. Il permet ainsi d'assurer une transparence sur l'utilisation des fonds, exclusivement affectés à des projets éligibles à la finance verte.
« Cette émission complète notre stratégie de financement durable. Elle nous permet de mobiliser des ressources de long terme pour accompagner des investissements structurants, en cohérence avec notre engagement environnemental », précise Marc Schroeder, Directeur Financier du groupe Encevo.
Un partenariat ancré dans la durée
La Banque de Luxembourg accompagne depuis plusieurs années des entreprises engagées dans les transitions économiques, technologiques et environnementales. L'opération réalisée avec Encevo illustre l'approche sur mesure portée par la banque : une relation de confiance construite dans la durée, fondée sur la compréhension fine des enjeux stratégiques de ses clients.
« Notre rôle est de faciliter les grandes transformations que vivent les entreprises aujourd'hui, en les conseillant à chaque étape de leur développement. Les opérations de financement durable s'inscrivent pleinement dans notre vision de long terme et notre engagement responsable », ajoute la Banque de Luxembourg.
À propos d'Encevo
Le groupe Encevo est un acteur clé de la transition énergétique dans la Grande Région. Il opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, de la production à la fourniture en passant par les services et les réseaux. Présent dans cinq pays et fort de 3 000 collaborateurs, il investit massivement dans les infrastructures d'avenir au service d'une énergie fiable, durable et décarbonée.
La Banque de Luxembourg accompagne les dirigeants d'entreprises dans leurs projets de financement, de croissance, de transmission ou d'investissement. Elle propose une approche globale et sur mesure, en intégrant les dimensions stratégiques, patrimoniales et ESG. Engagée en faveur d'une économie responsable, elle met à disposition des solutions adaptées aux enjeux de durabilité.
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