Nous vous encourageons à contacter votre conseiller de préférence par téléphone ou par secure mail, et de fixer un rendez-vous au préalable pour un entretien en présentiel.
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Nous sommes et nous resterons aux côtés de nos clients, à chaque étape de leur vie, même dans les périodes les plus délicates, comme celle que nous traversons actuellement. La qualité de notre gestion ainsi que la solidité de notre banque nous permettent d’envisager l’avenir sereinement. Ainsi que celui de nos clients.
Une stratégie d'investissement qui a fait ses preuves
En un siècle d’existence, nous avons traversé plusieurs crises importantes. Nos résistances ont été mises à rude épreuve. À chaque fois, nous nous sommes relevés et nous en sommes sortis plus forts. La bonne santé financière de notre Banque comme celle de son actionnaire non coté, le Groupe Crédit Mutuel, nous permettent aujourd’hui d’envisager l’avenir sereinement.
La protection, la gestion et la transmission de votre patrimoine ont été notre cœur de métier, depuis nos origines. Nous confier la gestion de vos avoirs, c'est bénéficier d'une stratégie d'investissement responsable qui a fait ses preuves. Nos clients sont guidés sur l’ensemble de leurs projets (placements financiers, crédits patrimoniaux, ingénierie patrimoniale) par un interlocuteur unique. Banquier de famille, il les accompagne souvent sur plusieurs générations.
Son rôle : veiller durablement sur le patrimoine de ses clients de manière personnalisée, apporter des solutions construites dans leur seul intérêt, assurer une continuité des services et une attention particulière quel que soit le contexte, afin de contribuer à la réussite des projets qu'ils pourront mener en toute confiance. C’est notre vision du patrimoine.
Une gestion responsable qui garde le cap
Les bourses ont accusé la pandémie avec un début d’année très chahuté. Or, notre approche de la gestion d’actifs caractérisée par le souci permanant du risque et une approche portée sur la protection, s’est à nouveau avérée pertinente.
Les corrections boursières et la revalorisation de la majeure partie des actifs – donc également ceux qui ne sont pas cotés en bourse - a une nouvelle fois mis en lumière la pertinence de notre méthodologie d’investissement et la résilience de notre gestion.
Nous privilégions les actifs de qualité. Toutes nos performances passées attestent de la capacité de notre gestion à bien amortir les chocs et à générer des performances régulières qui sur le long terme s’avèrent parmi les meilleures.
Nous proposons également une offre durable et responsable via notamment un mandat de gestion dédié, répartissant les avoirs entre différents instruments financiers respectueux des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Un élan qui se poursuit activement pour permettre, à tous les investisseurs qui le souhaitent, de donner du sens à leur patrimoine.
À l’écoute de nos clients, nous continuerons d’être à l’avenir plus que jamais attentifs, solidaires et responsables. Car nous sommes plus qu’une banque. Nous sommes une Maison attentionnée.
La solidité et la stabilité de notre banque dans le contexte actuel, nous permet d’envisager l’avenir sereinement. Ainsi que celui de nos clients.
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