Nous vous encourageons à contacter votre conseiller de préférence par téléphone ou par secure mail, et de fixer un rendez-vous au préalable pour un entretien en présentiel.
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Vous êtes nombreux à nous avoir confié la gestion de votre portefeuille pour les avantages dont vous bénéficiez. Mais certains investisseurs doutent du bien-fondé de cette formule d’investissement. Revue des idées reçues sur la gestion sous mandat.
1. « Je gère très bien tout seul ! »
Gérer un portefeuille est un exercice complexe qui ne s’improvise pas : il s’agit à la fois de choisir les bonnes valeurs, les diversifier, les acheter et les vendre au bon moment et, surtout, agir avec rigueur et objectivité afin de maîtriser au maximum le risque. La sélection de valeurs de qualité demande une analyse approfondie et une prise en compte de tous les paramètres financiers et extra-financiers d’une entreprise. C’est pourquoi il est essentiel d’être bien conseillé, d’autant plus dans le contexte actuel. Choisir un mandat de gestion, c'est vous libérer de toutes ces étapes clés et du suivi de son portefeuille au quotidien. Vous bénéficiez ainsi de la stratégie d’investissement responsable qui vous correspond le mieux, qui a fait ses preuves, et vous optez pour un service à haute valeur ajoutée.
2. « Un produit standardisé ? »
La gestion sous mandat est au contraire un produit totalement individualisé. Chaque client a des besoins spécifiques et un horizon de placement propre. Et il détermine lui-même le niveau de risque qu’il serait prêt à prendre. Votre portefeuille est donc totalement adapté à votre situation personnelle et à vos exigences. Vous bénéficiez ainsi d'une gestion faite pour vous, qui vous ressemble et qui répond à vos propres objectifs.
3. « Une gestion opaque ? »
Votre conseiller est à votre disposition et vous pouvez le solliciter à tout moment pour discuter des opérations qui ont eu lieu sur le portefeuille. Vous recevez également un relevé détaillé des positions avec un rapport de gestion qui décrit le contexte macro-économique et les opérations qui ont eu lieu sur le compte. À tout moment, chez vous, vous pouvez consulter l’état du portefeuille et les opérations au travers de votre espace E-banking.
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